文 ｜ 阑夕

阿里发了上个季度的财报，数字出乎意料的不错，尤其是电商业务。

(相关资料图)

其实国内的电商市场，现在就是两大集团的正面对抗，一个是大家现在都已经改口称呼的淘天集团，另一个是我发明出来作为对称的抖拼集团。

此前资本市场对于阿里的忧虑在于，觉得这家公司在舒适区里待了太久，不会打硬仗了，而拼多多和抖音分别从两个阿里完全无法染指的流量池里包抄上来，正面一旦挡不住就会一泻千里。

至于什么是正面？就是马云前阵子回阿里开会的主题，淘宝。淘宝是阿里真正意义上的底座，这里失手了，全线都会军心不稳。

而这次财报之所以重要，是因为它的时段覆盖了618，这是电商行业的年度中考，也是拼真功夫的一个季度。

开卷的结果，淘宝高位提速，日活同比增长6.5%，这在4亿的基础值上是相当亮眼的，而且这还是连续涨了5个月的产物。

最重要的是，淘宝开始关注和公布日活而非月活，这本身就是很有勇气的选择，月活有太多取巧的方法填补了，但日活是很难大规模「运营」出来的。

亮日活，比日活，意味着淘宝要在高频领域硬刚抖拼，说实话，以前行业里看淘宝是有点扬长避短的印象，和抖音比，我这里是专业卖场，你那里是冲动消费，和拼多多比，我这边是消费升级，你那边尽是地摊货。

道理是没错啦，但这也有自我欺骗的效果，就像马老板说过的，在淘宝崛起的过程里，传统巨头都经历了看不见、看不起、看不懂三个阶段，最后的结果就是追不上。

就怕子弹呼啸飞了好多年，在阳光耀眼的惬意午后突然打回后脑勺。

所以阿里拆得很果断，淘天以前是阿里系的大家长，很大的一块义务就是帮扶兄弟姊妹长大成材，现在各条BU的责权都明确分开了，淘天也重新回到了主赛道上。

不同的是，淘天也在变。

淘宝App的主屏，三个占比最大的窗口，分别是直播、好价、买菜，换句话说，这是淘宝每天服务4亿消费者的时候，判断出来的三大需求。

淘宝直播倒是一直都不错，因为场景太合适了，很多不看直播的人也听过李佳琦的名字，不管你对直播带货的个人意见如何，都必须承认这是一个受众广泛的需求，而淘宝在这块的招牌，含金量是稳居第一梯队的。

淘宝好价的频道，是今年开始测试的，618后全量铺开，入驻商家的评价普遍很高，同时这也是淘宝把用户导向放在第一位的示范工程，用户想要便宜的好货，以前这和流量分配的逻辑相悖——商家的运营成本基本上和GMV成正比，越热销越投钱，越投钱价越贵——现在淘宝开始主动把供应链做筛选，从货源端开始保价，只要商家供货符合物美价廉的标准，就不需要操心流量，平台全给灌过去。

淘宝变化的结果，就是「入淘」这个十几年前的词又火了起来，电商行业其实早就建议提去淘宝开店了，没红利，投入大，也很难干得过老店，但是最近一年淘宝天猫加在一起多了500万新商家，是最近几年最多的，甚至其中还有100万是其他平台流入的，你敢信？

事实证明，做买卖的人都很实诚，哪边能提供足够普惠的流量分配方案，他们就会拔腿走到哪边，如人饮水，冷暖自知，这是宣传所不能及的效果。

至于淘宝买菜则是另一套逻辑，它来自「柴米油盐酱醋茶」的基本需求，更接近于本地生活的领地，盘踞在这里的不再是抖拼，而是美团，在广义电商市场的定义里，万物商店必须要包含一切配送上门的消费，所以在操心中国人一日三餐怎么做怎么吃这件事情上，淘宝也没落下进度。

于是，淘宝实际上回归到了三线作战的激烈竞争里，这是许久未曾见过的战斗力，电商行业也有点福山刚刚喊完历史的终结却遇到了世界重新驶入巨变轨道的味道，一切以为尘埃落定的命运，都在暗中标好了再次喧嚣的价码。

这又回到了阿里内部人力系统改革的母题上，以P序列的取消为代表，整个调整依然遵循「能上能下」的诉求，要让阿里重回论功行赏的状态，员工拿战功来换晋升，而不是等着熬资历刷绩效。

德鲁克说过这么一句话：「真正的危机不是危机本身，而是你还在用危机之间的模式应对动荡之后的世界。」

这是德鲁克在上世纪八十年代写给未来的企业家的书里反复强调的，越是接近黑天鹅乱飞的现在，就越是能够感受到他的远见和洞察。

在德鲁克看来，基业长青的企业将会花费很大的精力解决冗余，这里的冗余甚至包括当下的利润，因为利润会麻痹管理者，以致于这种路径依赖会逐渐从回报变成负债，然后从内部解构企业的活性。

简单来说，就是组织力和沉积力的赛跑，是变成奔流不息的河川，还是堵成黏稠淤滞的沼泽，都取决于企业不断克服现状的心志。

而改变作为一种选择，从来都是知易行难的，即便没有阿里内部的视角，我们也见了太多阿里的高P成为社交身份惹出花边事件的新闻，说是工作量不饱和可能有些玩笑成分，但是很显然，阿里希望员工的成就感始于业绩带来的晋升，而不是方便带着工牌去酒吧搭讪。

组织架构是自上而下的推动，市场环境是自下而上的反馈，即把阿里逼出了「1+6+N」的变革，也为互联网行业带来了「放虎归山」的影响。

还是以今年618为例，第一次参加并创造成交的淘宝商家高达200多万，它们以前基本不被618这种重量级活动IP接待，但从今年开始，淘宝几乎是手把手的教会他们如何利用资源卖货，加上小二全程陪跑，所有的风气都和旧时不同了。

互联网行业一直有个说法——「像我者生，学我者死」——淘宝有向抖拼打法靠拢的一面，同时也没有放弃自身的优势，抖拼擅长流量分配，却缺少淘宝以店铺为中心的长线运营模式。

简单来说，就是店和号的差别还是很大的，店可以向号发展，增加内容化，而号要想成为店，没有积累是做不到的。

就像最近涿州水患，大量图书仓库受损严重，淘宝成了全网最早向这批文化出版商伸出援手的平台，为它们设立促销专场，而这些交易和资源最后都能沉淀到一家家网络店铺的历史里。

都在喊降本增效，需要降的也包括商家的运营成本，以及为他们创造更加公平且有效益的营商环境。

这一切，都建立在不变不行的自我审视之上。

我想说的是，企业变革的书出版了太多本，很多案例无论成功与否都成了商业史的一部分，写得再怎么鲜活生动，都难免有距离感和岁月感，但是一家几千亿美金的公司在内外压力的推动下艰苦改变自己的事件，其实正在我们眼前上演，坐在前排见证这些，价值很大。

同时作为消费者，不妨欢迎淘天硬刚抖拼的电商市场，提效竞争本就应该永无止境，我想看到花活不断，也想看到血流成河。